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台灣包裝水市場消費分析

一、前言
     包裝水包含礦泉水、純水、調味水等,經濟部統計處工業生產統計顯示,整體包裝水不管是銷售金額或銷售量,市場不斷成長(圖1)。然而其細項--礦泉水的市場似乎已趨於飽和,2014年礦泉水銷售量及金額甚至出現衰退的情形。本研究擬利用2011年至2014年台灣地區食品消費與通路調查資料進行分析,從消費端來探討驅動包裝水市場成長之動能及其結構,作為產業發展之參考。

資料來源:食品所飲品研究、經濟部統計處工業生產統計。
圖1 包裝水及礦泉水歷年銷售量及銷售金額

二、近四年包裝水消費頻率分布變遷
     針對消費者的消費現況,2011年約有62.25%的消費者表示曾經在過去一年喝過包裝水,2012年這個比例上升至66.92%,到了2013年來到71.83%,2014年則有73.83%的消費者表示曾經在過去一年喝過包裝水,相較於2011年增加了11.58%;而除了消費者飲用包裝水的普及率明顯地增長之外,同時可以觀察到消費者飲用包裝水的頻率也在逐漸增加(圖2),因此可推論近年來包裝水市場不斷成長的主要原因為消費者飲用包裝水的習慣有所改變:普及率增加、消費頻率增加。

註1:2011年至2014年四年之調查問卷,有效樣本均為1,200份。
註2:圖表縱軸為歷年調查中消費者在過去一個月飲用包裝水頻率的比例。
資料來源:食品所2011~2014年台灣地區食品消費與通路調查。
圖2 過去一年曾經飲用過包裝水之消費者於過去一個月的飲用包裝水的次數

三、近四年包裝水最常飲用種類之消費比率變遷
     從消費者在選擇包裝水種類方面來觀察,消費者最常飲用的包裝水種類為礦泉水,但近年來礦泉水的普及率都維持在51%到55%之間,並沒有明顯地增長,反應在銷售數據上就是礦泉水市場成長停滯;而表示最常飲用純水的消費者則從2011年的10.50%成長至2014年的20.58%(圖 3),因此可推論近年來推動包裝水市場成長主要驅動力為純水普及率的大幅度增長。除此之外,雖然目前占整體的比例仍然很低,但加味水以及一些其他非傳統的包裝水類別同樣呈現快速成長的趨勢,或許有可能成為未來驅動包裝水市場成長的新動力。

註1:2011年至2014年四年之調查問卷,有效樣本均為1,200份。
註2:圖表縱軸為歷年調查中消費者在過去一年最常飲用包裝水類型的比例。
資料來源:食品所2011~2014年台灣地區食品消費與通路調查。
圖 3過去一年曾經飲用過包裝水之消費者於過去一年最常飲用的包裝水種類

四、不同年齡層對包裝水的飲用偏好不盡相同
     分析不同消費行為之消費者類別可以發現隨著消費者年齡的增加,過去一年不曾飲用過包裝水的消費者比例有著明顯上升的趨勢,相對的,過去一年最常飲用礦泉水的消費者比例則是明顯地在下降,而過去一年最常飲用純水的消費者比例雖然也有隨著年齡增加而遞減的趨勢但並不明顯(圖4)。顯示消費者對於礦泉水和純水的定位有著決定性的差異,影響消費者飲用礦泉水的因素與消費者的年齡有關,但卻可能不是影響消費者飲用純水的主因。

註1:合併使用2011年至2014年四年之調查問卷,有效樣本共4,800份。
註2:圖表縱軸為不同年齡消費者中過去一年飲用包裝水習慣的比例。
資料來源:食品所2011~2014年台灣地區食品消費與通路調查。
圖 4 不同年齡消費者最常飲用包裝水種類之比例

五、飲用白開水偏好與包裝水偏好的相關性
     與一般直覺相符,平時愈是喜歡喝白開水或礦泉水等沒有味道的水的消費者,表示最常飲用礦泉水的消費者比例愈高;但不論平時是否喜歡喝白開水或礦泉水等沒有味道的水,表示最常飲用純水的消費者比例卻都差不多(圖5),顯示影響消費者飲用純水的因素與是否喜歡喝白開水或礦泉水等沒有味道的水無關,亦即消費者飲用礦泉水可能是因為個人偏好,但是否飲用純水卻是取決於嗜好性以外的因素。

註1:合併使用2011年至2014年四年之調查問卷,有效樣本共4,800份。
註2:圖表縱軸為平時對於喝白開水或礦泉水等沒有味道的水不同喜好程度之消費者中過去一年飲用包裝水習慣的比例。
資料來源:食品所2011~2014年台灣地區食品消費與通路調查。
圖 5 飲用白開水或礦泉水等沒有味道的水不同偏好消費者最常飲用包裝水
種類之比例

六、職業類別與包裝水偏好
     過去一年不曾飲用過包裝水的消費者中,職業類型為家庭主婦、退休或待業的比例較過去一年最常飲用礦泉水或純水之消費者中的比例高;過去一年最常飲用純水的消費者中,職業類型為以腦力勞動為主的比例較過去一年不曾飲用過包裝水及最常飲用礦泉水之消費者中的比例高;而不論飲用包裝水的習慣為何,以體力勞動為主之消費者占不同飲用包裝水習慣之消費者的比例都差不多(圖 7)。推論工作場所在家中的消費者有較高的比例不會去飲用包裝水;而經常在辦公室內工作的消費者則是有較高的比例飲用純水。

註1:合併使用2011年至2014年四年之調查問卷,有效樣本共4,800份。
註2:圖表縱軸為過去一年飲用包裝水習慣不同之消費者的職業分布比例。
資料來源:食品所2011~2014年台灣地區食品消費與通路調查。
圖 6 不同職業消費者飲用包裝水的習慣

七、近四年腦力勞動者包裝水飲用偏好變遷
     單從以腦力勞動為主之消費者來看,2011年表示過去一年最常飲用礦泉水之消費者比例為53.82%,2012年來到59.52%後2013年下降至56.85%後,到2014年更下降至47.28%;而過去一年最常飲用純水之消費者比例由2011年的15.65%上升至2012年的17.99%、2013年的18.95%,最後在2014年劇增至27.80%,相較於2011年增加了將近一倍(圖7),此一結果也與近四年包裝水與礦泉水銷售情形(圖1)以及過去一年曾經飲用過包裝水之消費者飲用包裝水的種類及頻率(圖2、圖 3)所反應出來的趨勢大致相符,因此可以推論近年來推動包裝水銷售量成長,或者更進一步地來說推動純水銷售量成長的主因是以腦力勞動為主的消費者更常飲用的緣故。


註1:2011年至2014年四年之調查問卷,有效樣本均為1,200份。
註2:圖表縱軸為以腦力勞動為主之消費者中過去一年不曾飲用過包裝水、最常飲用礦泉水或純水的比例。
資料來源:食品所2011~2014年台灣地區食品消費與通路調查。
圖 7 以腦力勞動為主之消費者歷年不同飲用包裝水習慣的比例

八、結語
     水構成人體主要成分,補充水分為維持人體健康所需;由於環境污染與食品安全議題的衝擊,人們更加追求零污染或天然純淨的飲食,包裝水是最讓人體無負擔飲食,因此,近幾年包裝水產業呈現正向成長,而消費者對包裝水的整體飲用普及率也呈現增加。對於包裝水所含的細項品類,由於產品特性有異,各年齡層及各職業別等人口統計特性也有差異,造成包裝水各品項之消費偏好、使用度及產業發展呈現差異,消費與產業發展關係的研究或可找出產業發展的關鍵因素供產業發展參考。

(取材自食品市場資訊104卷第11期)