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全球飲料新品活動更加積極

2016/8/25
    根據GNPD資料指出,2015年全球飲料(包含果汁、碳酸飲料、包裝水、茶類飲料、咖啡飲料、運動飲料、機能飲料)共推出26,015支飲料新產品,並以果汁推出新品數量最多,共有8,704支,占比達31.82%,成長幅度方面,與2014年相比2015全球飲料新品總體成長幅度達12.73%,其中果汁新品的成長幅度最高有19.02%成長率,其次為碳酸飲料成長率約16.4%。

1、 果汁新品越發多元
    2015年全球果汁新品數達8,704支,2015年全球果汁新品成長速度有加快的趨勢,特別是椰子水與芒果果汁相關新產品,其中椰子水新品在2015年的快速成長最受矚目,椰子水新產品成長率達到37.5%,為2015年最高,芒果果汁則有26.5%的成長。另在果汁原料添加方面,雖然2015果汁新品仍然以水果果汁為大宗,但隨著健康相關訴求的增長與多元化口味的調整,以蔬菜、堅果為基底的果汁新品呈現成長趨勢,辛香料添加如:薑黃、海鹽添加果汁新品之推出也有所增長,顯示全球果汁新品不管是原料上、口味上都有越來越多元的趨勢。果汁類新品前三大訴求為「無添加物/防腐劑」、「環保包裝」、「無/低糖」。

2、受糖稅課徵影響碳酸飲料新品變化大
    2015年全球碳酸飲料新品共有3,448支,以美國、德國、日本推出的新品最多,共占2015年全球新品約2成。以廠商面來看,2015年推出最多碳酸飲料的廠商,為可口可樂、百事可樂及相關子企業,除此兩者,德國連鎖超市Lidl憑藉著橫跨歐洲20國超過8000家分店的通路力量,於2015年也成為碳酸飲料新品推出重要廠商,並推出不少自有品牌碳酸飲料新品,多數集中於水果口味通寧水或水果口味汽水(如檸檬、蘋果、葡萄等口味)。

    由英國引起的糖稅課徵(對含糖與人工甜味劑課徵糖稅)旋風顯示,全球各國正開始重視對含糖飲料對健康之影響並且開始制定政策管制,有鑑於此,無糖/減糖碳酸飲料新品擺脫前一年負成長,於2015年開始呈正向成長,同時,當人工甜味同樣被列為糖稅課徵範圍後,碳酸飲料新品往低卡、零熱量訴求推出同時,強調健康且對人體無害。碳酸飲料前三大訴求是環保包裝、無添加、低卡/零熱量,值得一提的是受到社群媒體使用越來越普及影響,使用社群媒體推動新品方式正在迅速成長,尤其於消費主力為年輕族群的碳酸飲料市場更為顯著。

3、 包裝水新品呈穩定成長
    全球包裝水推出新產品數量自2010年開始皆穩定成長,新產品數量共達1951支。與2014年相比,2015年包裝水新產品成長幅度有小幅提升(+5%, 2014;+14%, 2015),其中近三年純水與加味水新產品推出比例維持穩定,純水佔約六成,加味水占約四成,加味水新產品於2013年大量湧入市場,其後呈穩定成長,2015年成長率達10%;而純水新產品則於近五年皆有穩定成長,並於2015年小幅回升市場占比(61.1% 純水:38.9% 加味水)。

    2014-2015年加味水新產品之口味以檸檬為主,而柳橙則大幅衰退約1/2 (-22.86%),葡萄柚口味加味水新品則呈現成長趨勢。此外,有別於水果口味,新口味添加之加味水新產品也漸漸進入市場,如日本推出乳酸菌添加之加味水,榮獲日本2015年熱門產品,2016年澳洲也推出益生菌水等相似產品;由此可以發現,包裝水類新產品特色為透明,較具有無添加的感官認知,因此於健康訴求提升環境下,包裝水類新產品推出也有所成長。純水新產品訴求以「環保包裝」最高,「低鈉/無鈉」次之,其三為「猶太認證」但猶太認證訴求的新品成長率有略微下滑之趨勢;加味水新產品前三大訴求則為「環保包裝」、「低卡/零熱量」、「無添加物/防腐劑」,並少數具有其他功效。

4.茶類新產品以日本佔最大宗
    全球茶類包含即飲茶及沖泡式茶類飲品,2015年茶類新品推出共有6842支,其中沖泡式茶類新品有占約8成(77.17%),即飲茶類新品則占約兩成(22.83%)。全球即飲茶類新產品推出呈現穩定成長的趨勢,2015年達1,562支,其中原味占約兩成,其次為檸檬口味調味茶占18.62%,其三為桃子口味占13.32%。新品推出的國家是以日本居首數量達1,095支,約占全球17%,其次為美國(554支,9%)、中國大陸(493支,8%)、台灣次之(384支,6%),前三大訴求則為「無添加物/防腐劑」、「環保包裝」、「無糖/低糖」。

    2014-2015年即飲茶類飲料新品若以原味及調味區分,則以調味茶為主,約占八成,而原味茶則占約兩成,雖調味茶仍多已水果口味為主,但茉莉、草本等非水果口味調味茶新品則於2015年有大幅成長,茉莉口味調味茶成長率達到46.15%,草本調味茶成長率為50%。

5、 運動機能飲料傾向天然健康
    全球運動機能飲料在2015年共推出1,341支新產品,其中能量飲料占63.8%,運動飲料占36.2%;2015年機能飲料新品整體成長率達7.2%,相較於2014年只有1.5%,可見成長力道回升。總體推出最多機能飲料國家為美國(797支,13%)其次為英國(363支,6.1%),德國次之(350支,5.8%)。新產品主要訴求為「功能性」、「環保包裝」、「加強維生素/礦物質」,不過相較之下,加強維生素/礦物質訴求新產品略顯衰退,而無糖/低糖、無過敏原、便利性訴求新產品則呈現成長趨勢,可見在健康議題受到重視之下,運動機能類飲料雖較多添加,新產品也向減少添加,或傾向添加天然、健康的新素材方向靠攏。

    運動及機能飲料中強調功能性為最主要新品訴求,於2015年推出新品730支,與前一年相比略增(2014,643支),其中以維持活力、恢復精神等被歸入「其他(功能性)」訴求之新產品數量最多(487支),其次為腦部和神經系統訴求(100支)、抗氧化訴求(42支),而「增加體重和肌肉」受到前一年年大幅成長影響,今年也成為重要功能性新品訴求,共「推出增加體重和肌肉」新品(21支),並顯示機能飲料新品與健身運動普及呈現高度相關,而另一方面強調心血管保健訴求新品於2015則呈現衰退趨勢。

6、 咖啡新產品機能訴求增加
    全球咖啡新品總數達5,070支,熱飲式咖啡占約85%,有4333支新產品 ,即飲咖啡占約15%,有737支。熱飲式咖啡包含濃縮咖啡、咖啡豆、即溶咖啡、濾掛式咖啡等,新產品佔比最高的為濾掛式咖啡、研磨咖啡粉,各占熱飲式咖啡新品約三成,其次為三合一咖啡、即溶式黑咖啡,各占熱飲式咖啡新品約兩成,推出新產品最多國家市場依序為為美國(435支)、德國(209支)、法國(431支),前一年推出不少新產品的加拿大市場則衰退最多(-64.5%),而以色列熱飲式咖啡新品推出則呈現成長趨勢。全球即飲咖啡新品共有737支,成長趨緩停滯,但於2015年有不少新產品類型推出如冰釀咖啡(cold brew coffee)、氮氣咖啡(nitro coffee)、含鎂咖啡(Magnesium coffee)等。除提供消費者新口感之外,這類新型產品也開始訴求機能性,如含鎂咖啡可以減少咖啡因攝取量,此類新品主要訴求咖啡可提供減少疲勞、促進肌肉功能等(FoodBev: Ten coffee and chocolate trends),可以預見,即飲咖啡新產品漸漸邁入運動機能飲品市場發展之趨勢。即飲咖啡飲料新產品前三大宣稱訴求「環保包裝」、「社會貢獻」、「高級」,其中「社會貢獻」成長率為三者最高達6.86%,可見包含公平咖啡或貢獻於世界社會的社會企業概念在2015年咖啡飲品的新產品表現有越趨普及的趨勢(NCA,2016)

7、全球飲品新品分類將打破以往藩籬更趨多元
    根據GNPD資料統計,2016年1-5月全球共推出11,331支飲料新產品,以果汁新產品推出數量最多,占比達29.47%。以成長幅度來看,整體飲料新產品推出數量較2015年同期成長約8%,其中運動機能飲料的成長率最高,成長率達34%;包裝水第二,成長率達31.33%。不過與同期相比,茶類飲品呈現負成長(-13.77%)。可知在消費者健康意識抬頭的情況下,主要為健康訴求的運動機能飲料與包裝水飲品新產品推出速度增加。

    隨科技日新月異,不同品類飲品已打破以往藩籬不在侷限於單一飲品分類,而有多項品類互相結合的情形,除了一般果汁添加汽水或果汁添加包裝水外,也有一些特殊的結合新品,漸漸流行於市場如屬於果汁品類的椰子水與屬於咖啡品類的摩卡或拿鐵結合,茶類與汽水的結合,乳酸飲料與包裝水的結合,除此之外也有因為使用新穎原料而產生的新分類例如昆布茶(kombucha)─一種紅茶菌的發酵飲料─在全球飲料新品市場上開始流行,可見全球飲品分類界線愈趨模糊,且拜千禧世代(Millennials)成為當今市場消費主力之賜,越特別之新產品、新概念,越容易隨著網路傳播迅速打開知名度,吸引各家飲品廠商推出更具多元化新品,因此2015年飲品新品市場而有更趨多元之勢。

    另外一方面,全球飲品新品趨勢受社群媒體的普及影響至深,因此飲品新品趨勢也多往以下幾項特點成長:首先,社群媒體的影響力成長,由各種飲品新品的宣稱成長率可見,社群媒體成長率非常可觀在多數飲品宣稱成長率皆為第一,這顯示新品利用社群媒體平台宣傳已越來越普及,其二,社群媒體的普及將影響新品的傳播速度以及接受度,且千禧世代消費習慣傾向分享有亮點、新穎產品(Micah Solomon, 2014),因此在飲品選擇上選擇新品比例大增,驅動全球飲料新品快速推出成長。

(取材自食品市場資訊105卷第07期)


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