最新消息

105-12號電子報
  • Facebook
  • LINE
  • Twitter
  • Sina
  • LinkedIn

2016年日本啤酒市場復甦

2016/12/27
一、前言
    由於消費嗜好的多樣化及微醺飲料、威士忌蘇打等隨手瓶啤酒飲料市場持續維持高成長率的因素,加上消費客群往紅酒市場的移出、日幣貶值及感受整體市況變差的外食消費節約傾向等多重影響之下,日本2016年整體啤酒類市場消費減少趨勢仍不變。2016年1~6月啤酒類課稅數量較去年同期減少1.5%,連續刷新過去四年最低紀錄。此外,無酒精發泡性啤酒飲料市場在2016年1~6月的銷售數量則與去年持平。

    本文將日本2016年上半年啤酒類市場及無酒精發泡性啤酒飲料市場的品牌動向及整體市況做總整理,並介紹日本2016年下半年啤酒類市場預測及主要品牌的銷售策略。

二、新類型啤酒商品牽動2016年7~9月市場,銷售成績超越去年
    2016年1~6月啤酒類課稅數量較去年同期減少1.5%,總數量為1億9,278萬箱(一箱為633ml20瓶)。以種類別來看,啤酒雖成長0.4%達9,558萬箱,新種類卻減少1.0%為7,020萬箱、發泡酒亦減少8.8%為2,700萬箱。(參照表一 2016年上半年啤酒類飲料的課稅數量統計)
以月別動向分析,受到歲末需求的反動影響,2016年1月銷量大幅減少,1~3月的課稅數量減少3.8%為連續2年新低;然而,大型連休的先行需求使4月銷量成長,但5月受到4月的先行需求反動呈現負成長,6月則受到禮品市場疲軟影響銷量略減。綜合上述因素,2016年4~6月啤酒類的課稅數量僅增加0.2%,啤酒類及新種類合計雖有1.4%增加,受到4~6月銷量急遽下降的影響,2016年上半年銷量仍無法超越去年。

    2016年1~6月各種類構成比分析,啤酒為49.6%(增加1.0%)、發泡酒為14.0%(減少1.1%)、新種類為36.4%(增加0.2%),啤酒類市場中各家廠商均強化暢銷商品的銷售力道及積極投入新產品來擴大銷售市場,承繼2015年以來的成長態勢,此為透過啤酒類稅率統一可見啤酒類消費復甦的市場動向。

三、家用飲料數增加促使新種類罐裝啤酒銷售增長
    家用飲料數增加使居酒屋及餐廳啤酒銷售陷入苦戰,根據日本食品服務協會的統計,2015年居酒屋及餐廳啤酒類營業額較前一年減少5.7%,連續七年維持減少趨勢,到2016年5月止維持二位數的減少。此外,依照啤酒生產合作社的2016年上半年啤酒類構成比統計,玻璃瓶裝減少1.1%為17.9%,圓木桶裝減少0.6%為36.8%,,罐裝卻增加1.7%為45.3%。以用途別分析,相較於業務用減少1.2%為49.3%,家庭用則逆勢增加1.2%達50.7%。

    啤酒類市場罐裝銷售長紅而圓木桶裝銷售卻陷入苦戰之中,朝日啤酒在罐裝啤酒銷售量較去年增加,但飲食店專用市場銷量卻急遽下降;此外,札幌啤酒的罐裝「黑標啤酒」卻有24%的驚人成長幅度,由此可見家用飲料的消費者數有明顯增加的趨勢。

    由於樽節消費的傾向支持了家用為主的新種類平價啤酒商品的成長力道,朝日啤酒「清朝日」(Clear Asahi)銷量增加了11.3%,札幌啤酒「啤酒花麥」也有9.4%大幅度的成長,三得利「金麥啤酒」也達到刷新過去消量紀錄的目標,整體新種類啤酒的銷售反轉可視為啤酒類市場復甦的預兆。

四、精釀啤酒市場的成長
    日本於1995年制度鬆綁後,開啟了精釀啤酒的市場,至2015年的市場規模產量未達4萬公秉,在整體啤酒類市場市占率不到1%,消費者的嗜好瞬息萬變,少品項量產已無法迎合需求,加上美國精釀啤酒市占率達整體啤酒市場的12%,有此可見日本的精釀啤酒市場可成長空間相當大,因此日本各大啤酒商無不致力於精釀啤酒市場的開發。

    (一)麒麟啤酒:預估精釀啤酒銷量於2021年可達15萬公秉,並確立各品項的市場定位,例如「精釀單一純麥」及8月新發售的「賞秋」均賦予鮮明獨特的商品定位。此外,針對啤酒新手的「GRAND KILIN」、啤酒常客的「SPRING VALLEY BERWERY」等不同目標客群開發新商品,並陸續開發限定啤酒商品,到今年上市品項已達20種,預計目標為超過40種品項於市場流通。YO-HO BREWING(ヤッホーブルーイング)公司的「YONA YONA ALE」(よなよなエール)於今年4月在東名阪區域開始銷售圓木桶裝啤酒製品,整體銷售推行順利,已有120家店舖引進此商品,朝向鋪貨店家數200家的目標邁進。

    (二)札幌啤酒:札幌啤酒的子公司ジャパンプレミアムブリュー於2015年加入「精釀標」的品牌經營,於2016年3月推出「Hello! WEIZEN」,6月推出「飄香舞動淡啤酒」等新商品均有不錯的銷售成績,期望能擴大啤酒消費族群。2016年下半年將推出使用稀有品種小麥製成的「傳說中的精釀-空知英麥」,於8月19日起於網路商店限定發售,將採305ml玻璃瓶裝,1箱10瓶裝含稅4328日圓的價格販售。

    (三)朝日啤酒:朝日啤酒與輕井澤釀造所合作推出主力商品「SUPER DRY」及「輕井澤高級清啤酒」組合包裝商品,於百貨商店限定販售,主攻中元節禮品市場,加強禮品商品品項種類並預見兩家公司活化新商品開發的目標。

五、無酒精啤酒市場活躍
    2016年1~6月發泡性啤酒碳酸飲料市場銷售水準與去年持平,主流商品朝日啤酒「DRY ZERO」銷量雖較去年成長,三得利啤酒「ALL-FREE」仍維持去年銷售水準。

    (一)朝日啤酒:2016年1~6月發泡性啤酒碳酸飲料銷售數量合計為343萬箱(去年同期比106.9%),其中「DRY ZERO」小計有274萬箱(去年同期比106.2%),「STYLE BALANCE」及今年2月推出的「HEALTHY BALANCE」銷量均有成長。另外,針對飲食店獨家開發啤酒專用發泡機,目前使用店家數為1.48萬家,今年預計能突破1.5萬家店的目標。

    (二)三得利啤酒:2016年1~6月發泡性啤酒碳酸飲料銷售數量合計為307萬箱(去年同期比100%),於今年2月推出試飲,6月舉辦消費者鑑賞,7月則大規模投入電視廣告行銷,針對消費需求期盼能達到增加銷售量的目標。此外,推行辦公室及溫泉浴設施中小型販賣機的設置,預計2016年可達到500台的設置目標。

    (三)麒麟啤酒:於2015年6月發售的「PERFECT FREE」至今年5月為止累計銷售數量達110萬箱,雖未達到預定的銷售目標,但此品牌回購率高,6瓶裝的銷量有明顯增加的趨勢,因此,從2016年6月5日至10月31日止將推行消費者鑑賞活動,期望能喚起啤酒的消費需求意願。

六、2016年的市場展望
    如同上述,受到市況差及天候因素影響,2016年1~6月啤酒類市場銷量減少了1.5%,但透過啤酒減稅的施行可預見下半年啤酒市場復甦的預兆,朝日啤酒配合奧林匹克運動會將在飲食店展開一系列的啤酒鑑賞活動,目標活化業務用消費市場,麒麟啤酒及三得利啤酒亦推動各自主力商品的市場行銷活動,此外,新種類商品銷售亦有復甦的傾向,如此一來活化市場策略若能完全奏效的話,將可終結連續12年的市場縮小態勢,可謂是啤酒類市場全盛時代的新開始。
(取材自食品市場資訊105卷第11期)

上一頁

瀏覽記錄
    3詢價清單