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107-07號電子報
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日本即飲咖啡市場發展

2018/7/25
    據Euromonitor估計,2017年日本即飲咖啡市場規模約為219.0億日圓,已開始逐步衰退,至2020年將以年複合成長率(CAGR) -1.2%衰退至213.6億日圓。受到便利商店、超市等平價優質咖啡競爭,領導廠商開始以不同包裝、提升便利性等元素吸引不同族群消費者,期透過吸引新消費族群維持即飲咖啡市場。

一、主要廠商及通路
    據Euromonitor估計,2017年日本即飲咖啡市場規模約為219.0億日圓,然受即飲咖啡主要中年男性消費族群逐漸高齡化影響,且便利商店通路擴張熱飲咖啡以良好風味與合理價格獲得龐大消費基礎,儘管280 ml瓶身罐包裝規格成長,然整體即飲咖啡市場仍呈衰退態勢(圖1),預估至2020年將以年複合成長率(CAGR) -1.2%衰退至213.6億日圓。
資料來源:Euromonitor,食品所整理。
圖1 日本即飲咖啡市場規模 
               
    日本即飲咖啡市場呈寡占局面 (表1),可口可樂(日本)以市占率25.9%居首,GEORGIA為主要品牌,然三得利BOSS品牌以市占率23.2%緊追在後,兩者市場規模差距不大。與熱飲咖啡不同,即飲咖啡除以現代化通路(便利商店、超市)占60.8%為主要通路外,日本廣設自動販賣機,該通路亦占約25.3%(表2)



二、競爭態勢
    可口可樂(日本)仍為日本即飲咖啡領導品牌,然受到總體環境影響,其銷售量亦顯著下降,遂推出以巴西咖啡豆與優質牛奶為原料且以瓶身罐為包裝的新產品,提供消費者更多元風味之選擇。Suntory有別以往鋁罐或金屬瓶身,推出以PET透明寶特瓶罐裝之Craft Boss系列(圖2),吸引包含女性在內之20~30歲年輕上班族,納入新鮮、設計、便利性等元素,以新的產品樣態吸引新消費族群。伊藤園則推出可微波之PET耐熱保特瓶─Tully's Coffee(圖3),首支產品推出無添加香料之黑咖啡,因為採用可用微波爐加熱之容器,亦納入可嘗到具炭燒風味之熱咖啡。未來,伊藤園亦將持續以該樣態開發不同商品,以迎合多元消費者需求。


(取材自食品市場資訊107卷第 5 期)

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