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競合:2019 全球食品廠商整併動向

2019/3/20
一、前言
    由於消費者需求與喜好快速變換,個體因不同年齡、生活型態、健康狀況等因素促使產品需求漸趨分歧,近年國際食品廠商紛紛藉著併購其他公司或重組新團隊,以調整產品組合、改變食品原料或製程、提升產製效率等策略應對。比起投資於研發、從無到有推出新產品,組織整併重整成為快速適應市場變化的捷徑。以下將從近期國際食品廠商整併案例,預見2019年全球食品產業整併方向,提供各界參考。

二、2019食品廠商整併三大重點方向
方向1:加入健康營養路線
    隨著消費者的健康意識提高,訴求健康營養的食品市場巨幅成長。依據英國市調公司Technavio的預測,截至2022年,全球健康食品的年成長率為9.5%。消費者更注重全面性的營養攝取,包含食用與飲用,囊括三餐與餐間零食點心,各食品製造益發講究天然、有機、減糖減鹽、無人工添加物,或者推出較為健康營養的替代食品代換肉類、代換糖類。近年食品廠商紛紛併購健康營養食品,或替代性食品調整產品組合,並藉此轉換品牌形象。

    (1)碳酸飲料向健康營養產品路線延伸
     可口可樂公司2018年9月併購澳洲Organic & Raw Trading,增添第一支紅茶菌飲料的產品MOJO。MOJO紅茶菌飲料為天然發酵的紅茶菌製成,富含益生菌的有機飲品,原來客群為區域性農業人口,在過去八年快速成長。在澳洲市場,可口可樂擁有超過25個品牌、165個產品,MOJO的加入讓可口可樂的產品組合更全面。

    百事公司早在2016年併購KeVita,增加紅茶菌飲料和蘋果醋等產品,瞄準健康營養食品的成長潛力,2018年新併購Bare Foods和Health Warrior,前者為烘焙蔬果零食,包含蘋果、香蕉、椰子、地瓜、芋頭、胡蘿蔔、甜菜根脆餅,後者為植物性超級食物,如奇亞籽、南瓜籽營養棒等。Health Warrior在網上銷售,Amazon是其最大買主,電商販售、快速適應市場變化的經驗可望影響百事公司其他事業部。

    (2)切入火紅的植物肉巿場
    聯合利華2018年12月併購荷蘭肉品替代公司 The Vegetarian Butcher。創辦人Jaap Korteweg是第九代畜產農夫,經歷瘟疫、狂牛症災難,他開始採用有機、人道飼養方式養牛,但最終肉牛還是必須進到屠宰場。他後來轉變為素食主義者,但仍舊很想念肉的味道,因此投入三年研究植物替代肉品,並創辦了The Vegetarian Butcher。The Vegetarian Butcher產品包含雞塊、熱狗、漢堡肉等,原料100%來自穀物和植物。聯合利華併購該公司為著擴展植物性產品,此類產品帶有更健康且環境永續的形象。

    (3)切入天然代糖巿場
    除了肉品替代,糖類替代也是近年食品變革重要趨勢。阿斯巴甜、山梨糖醇、木糖醇、甜菊糖等為常見代糖,然而代糖的使用雖然減少食品的含糖量,往往也影響了風味。最經典的例子便是可口可樂的零卡可樂(Coke Zero),此項產品在2005年被推出,以阿斯巴甜和乙酰磺胺酸鉀取代糖,但也因此風味不如原味可樂。2017年,可口可樂公司推出新款無糖可樂(Coke Zero Sugar),零卡可樂走向歷史,新款成分標示與零卡可樂相同,但加強了甜味劑的甜度,讓口味更接近經典原味。產品名稱的替換則是考量到,普遍消費者沒有意識到零卡可樂不含糖份和卡路里,取名無糖可樂可以更清楚傳達,此款可樂不添加糖。

    美國Cargill與荷蘭生技公司Royal DSM合作開發EverSweet甜菊糖RD系列(Reb D和Reb M)。甜菊糖甜度是蔗糖的200-300倍,熱值僅爲蔗糖的1/300,目前較廣泛運用的是Reb A,可是Reb A有苦味或類似甘草的後味,顧及產品風味僅能部分使用Reb A達到減糖效果。而Reb D和Reb M具有最接近糖類的風味,可使產品達到100%無糖,但其在甜菊葉中的含量很少。EverSweet透過發酵將糖轉化為Reb D和Reb M,可以有效量產,符合成本效益。

方向2:向智慧化與自動化靠近
    科技應用於生產製造,促使產製過程能以更低的成本完成更高的效率和品質;應用於市場層面,得以精準行銷、經營顧客忠誠度與開拓市場。對於企業而言,與其設法革新公司內部,合併或投資外部快速成長的新創單位,是內植影像辨識技術、感測器、機器人、AI解決方案等科技應用更有效率的做法。

    (1)智慧農業跨業投資興盛
    2018年2月,美國Cargill投資愛爾蘭Cainthus公司。該公司利用影像辨識技術蒐集乳牛的視覺影像、轉換為可操作資料(actionable data),密切管控動物健康、生產力和環境狀況(如二氧化碳濃度、溼度等),並利用機器學習進一步做問題預測、調整飼料成分,導入基因營養學,也就是營養如何影響基因編輯技術(Gene Editing)的操作。

    美國酪農組織 (Dairy Farmers of America)投資AI新創公司SomaDetect 2018年加速器計畫,運用簡單好用的感測器追蹤生乳成分,包含脂肪、蛋白質、體細胞、黃體酮和微量抗生素,幫助酪農即時觀測乳牛健康,改善鮮奶品質。2019年SomaDetect的計畫將招募打算引進創新食品的奶製品公司和農業科技公司。

    (2)物流零售版圖變化及投資活絡
    2017年Amazon併購有機連鎖超市Whole Foods,也推出AmazonFresh Pickup(生鮮網購取貨中心),擴張食品雜貨市場版圖。Whole Foods為全美國唯一農業部認可的有機超市,該超市專賣天然食品,無添加人工香料、色素、防腐劑、甜味劑和氫化脂肪。Amazon自併購後持續展店Whole Foods,以輔助Amazon兩小時配送服務的推展。在市場拓展之外,2019年初,Amazon投資法國Balyo機器人公司開發自動起貨機,用於降低物流配送的成本,以及增快配送速度;此外,Amazon發表了六輪機器人Scout自動遞送貨物,目前在西雅圖郊區進行實驗,實驗中還是會由亞馬遜員工陪同送貨,未來目標是能獨立作業。

    (3)數位主導的商業模式
    卡夫亨氏 (Kraft Heinz) 併購AI科技公司Wellio成立數位中心,針對食品製造、營運技術(如供應鏈、物流等)、消費者數據營銷和電子商務四大領域,開創數位主導的商業模式。通過收購Wellio,卡夫亨氏獲得AI技術,推出個人營養師、廚師、購物者全方位的晚餐解決方案,讓在家烹飪更簡化。自動化技術幫用戶用餐做出自動決策,考量家裡已具備哪些食材,不具備的食材將在兩小時內提供配送,最後還教導烹飪步驟。每份餐點大約$5-9元美金,以單次服務運作,不須事先訂購,也不須達到每週承諾訂購量。隨著用戶數據量的累積,Wellio能夠更了解用戶偏好,提供更好的技術體驗。

方向3:供應鏈革新
     隨著消費型態改變,物流配送、電子商務蓬勃發展,供應鏈有了新生態:傳統供應鏈由「食品廠商經銷商消費者」,消費者親自到實體店面選購,部分轉變為「廠商消費者」,以物流配送方式連接廠商與消費者;另外物流也加強了廠商與中小型零售商之間、實體通路與消費者之間的連結性。此外,區塊鏈技術問世,其透明、加密、不可竄改的特性,幫助廠商有效控管上中游原料,也供消費者追溯食品製造過程,食得安心。

    (1)商業模式可翻新
    直接訴求消費者(direct-to-consumer,簡稱D2C)為不透過經銷商,將產品直接販售給消費者的新型銷售方式。如此廠商可以獲得較高的利潤,消費者可以買到較低的價格,並且廠商可蒐集每筆消費資料做分析預測,經營顧客忠誠度。是D2C典型案例的英國Oakhouse Foods,該公司提供冷凍食品網路下訂送餐服務,餐點品項超過400種,更滿足素食、低卡路里、低脂、不含麩質、糖尿病適用等多元消費需求,此外還包含日常用品、寵物食品選購,適合行動不便或銀髮消費者。2017年底,Oakhouse Foods即被愛爾蘭食品集團Kerry納入旗下。

    (2)強化供應鏈合作關係
    聯合利華與京東電子商務公司合作,利用其物流網絡增加中國大陸市場滲透度。京東是中國大陸最大的線上零售商,也是最大的線下零售商,其物流範圍覆蓋全國,囊括500個倉庫、7,000個物流站,並採用大數據和AI做需求規劃與貨流管理,超過90%貨品可在當天或隔天到貨,滲透99%中國大陸人口。聯合利華目前在中國大陸銷售依然集中線下通路,通過京東物流的網絡,可使產品配銷至各地的中小型實體零售商。

    (3)強化實體通路與消費者關係
    加拿大代表性生鮮電子商務公司SPUD擴張物流單位 Food-X,藉由生鮮雜貨線上配送平台、物流中心,與專利優化配送路線,提供第三方零售商倉儲和物流服務。 2019年夏天,Walmart將在加拿大市場採用Food-X服務,提供溫哥華顧客生鮮雜貨免費的物流配送,預計可增加Food-X一倍的配送量。此商業模式經由Food-X加強了Walmart和顧客之間的連結性。

    (4)加入區塊鏈追溯食品
    Walmart從2016年開始與IBM合作推展全球食安區塊鏈Food Trust,要求所有綠色蔬菜供應商在2019年9月前用區塊鏈應用程式上傳資料,提供顧客更透明的供應鏈。通過查明食品鏈中的問題減少食源性疾病的傳播,同時避免在產品召回時零售商和供應商遭受巨大損失。另外,法國零售商Auchan在2016年在越南嘗試TE-FOOD區塊鏈追溯蔬菜品質和來源,接著推展到肉品和歐洲國家,例如區塊鏈可以追蹤豬隻是否施打抗生素。近期Auchan更與阿里巴巴合作,整合其線上和線下的專長,擴張中國大陸食品零售市場。

三、結論
     消費市場的不斷變動,驅使食品廠商仰賴併購其他公司或重組新團隊,快速調產品原料或品項、產製過程和營銷策略以適應市場。2019年亦不例外。首先,隨著消費者的健康意識提高,訴求健康營養的食品市場巨幅成長。消費者更注重全面性的營養攝取,包含食用與飲用,囊括三餐與餐間零食點心,各食品製造益發講究天然、有機、減糖減鹽、無人工添加物,或者推出較為健康營養的替代食品代換肉類、代換糖類。其次,科技應用於生產製造,促使產製過程能以更低的成本完成更高的效率和品質;應用於市場層面,得以精準行銷、經營顧客忠誠度與開拓市場。其三,物流配送、電子商務蓬勃發展,普遍出現直接訴求消費者的銷售模式;另外物流也加強了企業與中小型零售商之間、通路與消費者之間的連結性,讓銷售模式更多元有彈性。此外,區塊鏈技術幫助廠商有效控管上中游原料,也供消費者追溯食品製造過程。未來食品更健康營養、品質更好價格更實惠、購物方便快速取貨,以及生產透明可信賴,供應鏈及生態圈廠商的整併動作將更加積極及活躍。

(取材自食品市場資訊108卷第1期)

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