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108-03號電子報
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借鏡:2019日本食品產業走向

2019/3/20
一、前言
    每年食品趨勢在大方向都有一定程度相同的走勢,但剖析細節可發現仍有許多新奇有趣的變化。2018年日本流行趨勢最大關注點為「極致呈現」,針對客群需要集中設計,讓食品耳目一新,同時激發更多產品的極緻創造及價值展現,帶消費者感受另一層次的生活享受。相關趨勢2019年將持續延燒,且再度與各種趣味要素做融合,轉化不同面貌的新興趨勢。以下將對2019年日本食品產業整體重要的趨勢走向進行討論,提供各界參考。

二、2019日本食品產業六大重要關注點
關注1:改年及消費稅影響變化
    2019年已可預測日本的重要大事,包括「改元(改年)」、「消費增稅」及「2019年世界杯橄欖球賽及 2020年東京奧運前」等,將對食品產業產生影響。不只帶動食品產業對相關需求設計產品,食品科技運用、店舖電子化、定額服務市場、體驗型賣場等,供應及巿場層面都將有相當程度的變化。

(1)改元(改年):日本新時代開始
    日本新天皇將於4月底即位,並於5月1日更改年號。繼昭和後,平成也將走入歷史。伴隨新年號的到來,祝福改年風潮的新日本消費需求以及改年間的10連休假期預估也將帶給食品產業相當龐大的效應。隨即而來的各種重要國際賽事也有加成作用。除祝福改年產品外,復古、新包裝及新創意設計呈現估計也會增加。

(2)消費增稅及輕減稅率:可能改變食品購買習慣
    日本消費稅從3%開始,1997年5%、2014年8%,並於2019年10月調整為10%。目的提昇日本社會福利制度現況。為減少消費增稅對民生產生的影響,特別以食品為首進行「點數回饋」及「輕減稅率」做緩衝。相關差異隨即影響的是消費者對購買食品的習慣。

    A.點數回饋:2019年10月至2020年的6個月內,消費者於購物及飲食時,以電子錢包、信用卡等非現金方式支付可享有點數優惠。中小店舖5%、便利商店、餐飲店等大型連鎖店2%,針對對應及非對應店家做詳細設定。日本便利商店協會也宣佈所有日本便利商店將適用優惠範圍,以利消費者易於了解相關制度的規範範疇。除緩衝消費者負擔外,提昇非現金支付率也為目的之一。點數優惠金額由政府補助支出。

  B.輕減稅率:「酒類」「外食」「外燴」以外的人用食品將維持以往的8%消費稅率。政府依據交易場所及服務方式定義外食,使店家方便了解是否在輕減稅率基準內。除此稅率影響外,近年消費者對現做餐食及輕便需求增加,也使日本餐飲店舖有增加外帶服務的傾向。

關注2:更蓬勃的外帶巿場
(1)餐飲店提供外帶成為新市場
    日本將家中料理稱為內食,店舖購買熟食.便當稱為中食,餐飲店飲食稱為外食。近年日本工作繁忙使消費者趨於利用中食及外食。中食具有可迅速享用的「便利性」,而外食則提供豐富味道跟變化的「滿足度」。

    因日本勞動人口減少、工作改革、男女工作比例平衡化、及生活習慣多樣化等社會結構改變下。消費者對飲食需求從「價性比」逐漸往「短時價值」移動。

    中食因最符合相關需求,使成長明顯高於外食。據日本食品服務協會及日本熟食協會數據顯示。2008年日本外食市場規模24.5兆日圓,2017年規模25.6兆日圓,10年間成長幅度達104.7%。而2008年日本中食市場規模8.2兆,2017年10.5兆,10年間成長幅度達122.4%。「短時價值」需求使中食市場成長幅度大,但消費者對外食需求仍相對較高。

    食產品開發技術成長,能同時滿足「便利性」及「滿足度」的新產品日漸增加。外食為了與其提供的便利性抗衡,提供外帶・外送的餐飲店有增加趨勢。而超市等內食店舖也利用具有豐富食物庫存及具備調理廚房的特性,持續推出熟食產品。內食、中食、外食3類別業態對應外帶美食因消費者習慣更為普遍。

(2)科技使消費者能方便訂餐
    受智慧型手機於2010年起開始普及化,餐飲店提供外帶及外送服務的門檻相對較低。如近年擴大服務的食品配送業公司可對應多店舖餐食配送。Web及手機APP服務系統設計業者也推出餐食訂購平台供應。許多餐飲店也自行建構送貨體制。使外食餐飲店提供外帶及外送服務動態加速,促成外帶美食供應告更為常見。

(3)輕減稅率成推手
    日本於2019年10月後非外食提供方式稅率依然維持8%,每次餐食金額雖小,但估計會有一定程度的影響。加上日本消費者已有增加購買熟食回家食用的趨勢。進一步促成外食餐飲店增加外帶及外送服務的意願。

關注3:餐飲店氣氛及食材供應再進化
    面對中食及內食市場的便利訴求下,外食餐飲店也紛紛提供外帶選項。面對中食及內食市場的便利訴求下,外食餐飲店也紛紛提供外帶選項,使3種市場的分界越來越淺。對便利商店及超市能提供細緻的熟食,餐飲店也必須從優勢點訴求外食店舖真正的價值體現。

(1)消費者於家中難以重現的調理.提供方式
    燒烤、生食、手工現做、擺盤、3D列印等特色調理方式的專門店舖在日本國內越顯流行,特別是以鑽研單一美食並提供吸睛餐點的餐飲店受歡迎。提供方式則有套餐、吃到等。月額制度餐廳可讓消費者可以較預期便宜的價格享受高級美食,使相關服務餐飲店迅速增加。

(2)專業眼光及獨自管道提供食材
    特級食材、地方產直送、料理人特選、社會貢獻。運用餐飲店的經驗及資源製作餐食。販售最新鮮美味的料理饗宴。消費者對購買高級食材較有猶豫,但透過料理人的巧手製作餐食為餐飲店的優勢。

(3)塑造有故事性的餐食
    料理及食材的傳統文化、地方歷史及故事對食生活習慣的傳承。利用食物傳達文化之美的料理店舖增加。不僅只是日本國內的地方美食,中華、義大利、印度、法國,其他國家的異國風口味也持續受到關注。

(4)營造與眾不同的氣氛環境
    在餐廳消費不僅只是享受餐食,同時也享受店內氣氛。非日常的特殊情景、身在其境的異國風、令人不禁想凝視的樣式美、提供舒暢交談空間等。不僅是空間營造,在音樂及照明的設計也為重點。近年也有餐飲店常識運用投影技術結合餐食,打造更夢幻的體驗。

(5)舒適流暢的待客服務
    客人動向設計、菜單簡單明瞭、親切且迅速的點餐服務、餐後處理等,讓消費者以最少的時間取得餐食,以較多的時間滿足口福。許多日本店舖也增對特殊客群設計。如提供高齡者特殊餐食外,座位也設有能方便放置拐杖的卡榫及增加座墊舒適度等設計。

關注4:健康保健訴求持續增溫
(1)蛋白質需求熱
    伴隨日本高齡市場成長,以及消費者健康食生活習慣,使相關產品的販售熱度依舊良好。以「預防生活習慣病」「補充蛋白質・胺基酸」「提昇免疫力作用」等分類中,特別以「補充蛋白質・胺基酸」成長最為迅速。正常飲食適度運動的減重概念於日本消費者間普及,帶動能輕鬆攝取蛋白質的飲品需求增加。其他高蛋白質產品的開發也相當熱絡,融入日常生活的蛋白質飲品及蛋白質沖泡飲料販售良好。今後預估隨2020年東京奧運及其他運動賽事產生的運動熱,使想藉由運動維持健康身體機能的人口增加。

(2)預防保健更普及
    「預防生活習慣病」及「提昇免疫力作用」產品特別針對兒童、女性及高齡層販售。除機能性標示食品制度持續提供新商品投入契機外,預防流行感冒的優酪乳產品也讓市場小幅成長。預防花粉過敏的食品也有增加趨勢。與其在生病及身體不適時解決,適當攝取增強身體機能,維持健康年齡的概念由日本各單位團體的推動下效果顯著。相關產品開發及消費者反應熱絡。

(3)日常食品設計即有健康概念
    除開發乳酸菌、優酪乳等特定功能性訴求的原料外,更簡便、可配合一般餐食食用的設計受消費者喜愛。輕鬆藉由肉類攝取蛋白質的動態由便利商店迅速開發口味豐富的沙拉雞產品快速主導市場。許多日本食品廠商也看準消費者喜好攝取早餐,但不方便準備的需求缺口。紛紛推出好吃、營養、好搭配的產品販售。能使消費者了解適度攝取重要性,並且提供日常使用契機,為相關產品成長主因。

關注5:各類需求擴大替代食材潮
    受各種研究根據及節目宣傳影響,日本消費者的於2013年起,減重的需求傾向從「低卡路里・零卡路里」開始轉為「低醣類・零醣類」。減少碳水化合物攝取也要有飽足感的飲食需求成為繼食品過敏者及純素主義者後的第三波替代食材需求熱潮。

(1)過敏者友善
    對應食品過敏者需求,許多餐飲店舖及食品製造廠商推出替代餐食,並且更鑽研如何更明顯讓消費者了解各食品所含過敏原料項目,讓相關需求能更輕鬆找到對應窗口。也有食品公司選擇互相合作,依合作公司所持有的無過敏原料產品(如:米粉、咖喱塊、醬料等),設計料理食譜。讓消費者能更輕鬆製作不含過敏原,外觀又賞心悅目的餐食。藉此提昇產品魅力。

(2)素食也能吃出肉味
    除宗教因素不吃肉類外,近年顧慮肉類蛋白質攝取的消費者增加。僅因偏好攝取植物性蛋白質的需求促使替代肉產品設計加速。特別是以大豆製作的大豆肉產品相當普遍。已有日本公司依據料理需求設計肉末、絞肉、碎肉、肉片等不同型態的大豆肉產品。新型態的大豆漢堡排產品則使外觀及口感與肉類無異,讓愛好攝取植物性蛋白質又想吃肉的消費者有豐富選擇。

(3)減醣新興食材推陳出新
    舉凡米飯、麵包、麵條、餅乾等含碳水化合物的食品皆為日本新興食材替代趨勢下的對象。用蘿蔔絲取代飯、蒟蒻麵取代一般麵條、蔬菜取代漢堡麵包等,許多餐飲店維持一般餐食並提供部份食材的替代選擇。

    隨減醣類需求日漸增長,相關替代食材也便得越來越細緻。像是將米磨成粉後與玉米粉混合,重新還原成米狀的產品標榜可大幅減醣類及卡路里。也有日本食品廠商將花椰菜細切接近米粒大小,以替代米產品方式冷藏販售。並依據消費者餐食推薦完全替代,或與米飯混合的比例。讓食材替代後提供的美好滋味不遜於原本的餐食。

關注6:便利性擁有購買動機主導權
    美味、健康、便利為3大重要關鍵字。而產品及服務即使再美味及健康,無法讓消費者感到簡便也會使人卻步。日本市場調查公司intage調查2018年日本國內日用消費金額成長報告中,「健康志向」及「方便」成為購買關鍵。。

    往年較少於市場出現的鯖魚罐頭因受節目提倡攝取EPA及DHA等營養素,並且在調理上也據便利性及變化性,使其成長顯著。統計顯示2014年市場規模118億日圓,2017年157億日圓,於2018年成長至240億日圓。

    沙拉雞使用高蛋白低卡路里的雞胸肉製作,運用新技術調整讓肉質軟嫩多汁,深受消費者歡迎。2015年市場規模13億日圓,2018年成長至194億日圓。香草、咖喱、檸檬胡椒等口味變化外,依攝取需求改變產品形狀大小。

    其他品項也以豐富的產品選擇、具高度的營養價值、以及方便與餐食搭配等特性使成長狀況良好。從2016年甘酒、蜂蜜、2017年甘酒、蕃茄汁、醋飲料、可可飲料。至2018年的鯖魚罐頭、沙拉雞。每年流行食品會隨產品美味設計及健康宣稱成為趨勢導火線。而方便在日常生活使用的便利性則輔佐產品穩定成長。

三、結語
    日本消費者逐漸從「產品消費」、「體驗消費」,走向新層面的「意義消費」。重視健康、意識環保、活化地方產業、傳遞文化、體現自己的生活文化等,飲食不只是追求飽足感和享受味道,也昇華至滿足心靈的層面。日本食品市場針對技術導入、服務變化、國內外融合等動態積極。2019年日本食品產業走向依然持續以「健康志向」「便利性」「創新特色」等3大方向拓展。國外流行的新食材及當地口味引入日本進行轉化,2020年東京奧運,2019年外國食文化潮流行將再持續擴張。另,日本農林水產省於2018年中推動針對兒童的「Let’s!和食Project」的動態也值得關注。目前已有119處食品相關團體參與這個保護、並且推動日本和食文化的計畫,預估2019年又將會有一波和食風潮。這看似以被開發完備的市場,2019年依然可預期會有不同新流行及新突破。

(取材自食品市場資訊108卷第1期)


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